В этом браузере сайт может отображаться некорректно. Рекомендуем вам установить более современный браузер:
Chrome Safari Firefox Opera IE

Стратегия «Сбалансированная»

Описание стратегии

Стратегия «Сбалансированная» сочетает инвестирование в акции российских акционерных обществ и облигации, а также размещение средств на депозитах в АО «Россельхозбанк». Преимуществом стратегии является возможность получения устойчивого дохода за счёт сочетания консервативных вложений (облигации, депозиты) и высокодоходных вложений в рынок акций в периоды роста.

Ключевые параметры

  • Целевая доходность — 15.5%
  • Распределение по классам активов
    • Акции — 50.0%
    • Облигации — 50.0%

Крупнейшие позиции

Позиции стратегии «Сбалансированная»

* По состоянию на сентябрь 2017 г. Источник: Bloomberg, расчеты ООО «РСХБ Управление Активами»
** Ожидаемая доходность выше базового уровня доходности вкладов, определяемым Банком России (по результатам исторического моделирования составляет 15.51% годовых, не является гарантией будущей доходности). Допустимый риск соответствует риску инвестиций в рынки акций и облигаций и определяется требованиями к составу и структуре активов, изложенными в соответствующей инвестиционной декларации (по результатам исторического моделирования оценка риска (максимальное снижение стоимости портфеля) составляет 43.86% на инвестиционном горизонте 3 года).

Целевая доходность**: 15.5%
+ налоговый вычет 13%

Стратегия Сбалансированная, график



Стратегия Сбалансированная


В данном разделе сайта содержатся сведения, носящие информационный характер и не являющиеся публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Информация и сведения, указанные в настоящем разделе сайта, призваны наглядным образом помочь клиенту понять принципы работы индивидуального инвестиционного счета.
Все нижесказанное призвано помочь клиенту осознать риски, связанные с осуществлением инвестиций на фондовом рынке, в том числе при заключении договора доверительного управления ценными бумагами, определить приемлемость этих рисков для себя, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к выбору инвестиционной стратегии при передаче имущества в доверительное управление:
– результаты деятельности Управляющей компании по управлению объектами доверительного управления в прошлом не определяют доходы клиента в будущем;
– все сделки и операции с имуществом, переданным Управляющей компании в доверительное управление, совершаются без поручений клиента;
– Управляющая компания не несет ответственности перед клиентом за финансовые потери, являющиеся результатом изменения рыночных котировок, изменения курса валют, дефолта эмитента ценных бумаг, входящих в состав управляемого имущества;
– Управляющая компания не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся в данном разделе сайта. Стоимость инвестиций может как уменьшаться, так и увеличиваться, и клиенты могут в конечном счете не получить первоначально инвестированную сумму;
– при расчете модельных портфелей, ожидаемой и целевой доходностей, графиков доходности использованы данные индексов Московской биржи и Cbonds, с учетом поправочных коэффициентов, обусловленных особенностями стратегий управления;
– данный раздел сайта содержит заявления, не являющиеся гарантией будущих показателей, фактические показатели могут существенно отличаться от тех, которые приведены в описании инвестиционных продуктов (стратегий) и иных финансовых инструментов. Таким образом, описание инвестиционных продуктов (стратегий) и иных финансовых инструментов не являются гарантией надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов и (или) издержек применительно к инвестиционным продуктам (стратегиям) и иным финансовым инструментам, и не должно расцениваться как информация о возможных выгодах, связанных с методом управления активами и (или) осуществлением иной деятельности;
все заявления, содержащиеся в данном разделе сайта, являются прогнозными заявлениями. Прогнозные заявления подвержены риску и содержат неопределенность, при которых будущие события и реальные результаты могут существенно отличаться от ранее намеченных, ожидаемых или подразумеваемых в прогнозных заявлениях;
– при заключении договора доверительного управления ценными бумагами клиенту следует внимательно ознакомится с его содержанием, в том числе с Декларацией по рискам.